3月13日晚間，豪能股份(603809)發(fā)布公告，近日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于成都豪能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》，證監(jiān)會(huì)同意該上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的注冊(cè)申請(qǐng)，此批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

今年2月初，豪能股份曾公告披露募集說明書，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過5.5億元，募集資金擬投資于新能源汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中募投項(xiàng)目的產(chǎn)品主要為新能源汽車關(guān)鍵零部件電機(jī)軸。

豐富新能源汽車零部件生產(chǎn)能力

目前，新能源汽車是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能，也是擴(kuò)大消費(fèi)的重要支撐。得益于近年來我國對(duì)新能源汽車的戰(zhàn)略謀劃和政策支持，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)8年保持全球第一。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車2022年產(chǎn)銷量分別達(dá)705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%；新能源汽車滲透率也不斷提升，2022年滲透率達(dá)25.6%，已提前完成“在2025年新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到20%”的目標(biāo)。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年我國新能源汽車銷量有望達(dá)到900萬輛，同比有望增長35%。

新能源汽車作為我國趕超發(fā)展的突破口，以及帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，近年來，我國也從不同層面不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策且后續(xù)有望持續(xù)完善，為行業(yè)發(fā)展提供肥沃土壤。

鑒于上述行業(yè)背景，豪能股份認(rèn)為，我國新能源汽車市場(chǎng)的高質(zhì)量及快速發(fā)展，助推并支撐上游汽車零部件公司的業(yè)務(wù)布局及市場(chǎng)擴(kuò)張，為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

多年來，豪能股份始終圍繞汽車零部件的精密加工不斷進(jìn)取及創(chuàng)新，并已提前布局新能源汽車相關(guān)系列產(chǎn)品，在人才、技術(shù)、工藝、客戶及場(chǎng)地等方面均已有相應(yīng)儲(chǔ)備。豪能股份表示，此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有利于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的推進(jìn)實(shí)施，系公司不斷提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的有效舉措。

豪能股份稱，公司致力于成為“全球最好的汽車零部件企業(yè)”，努力“為客戶提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品”，未雨綢繆前瞻性布局新能源汽車零部件相關(guān)產(chǎn)品。此次募投項(xiàng)目實(shí)施后，豪能股份將搭建更為豐富完整的新能源汽車零部件相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，產(chǎn)品品類得以進(jìn)一步豐富，客戶范圍以及合作深度得以有效拓展。

“汽車+航空航天”雙翼齊飛

近些年，豪能股份以同步器業(yè)務(wù)為基石，不斷拓展差速器、電機(jī)軸和航空航天新業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)營收和利潤的穩(wěn)健增長，“汽車+航空航天”雙翼齊飛。

在汽車零部件及配件加工領(lǐng)域，豪能股份已經(jīng)逐步成為國內(nèi)同步器齒環(huán)產(chǎn)品行業(yè)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先企業(yè)，品牌及品質(zhì)獲國內(nèi)眾多知名車企認(rèn)可。根據(jù)中金公司出具的研究報(bào)告推算，豪能股份在國內(nèi)同步器市場(chǎng)的占有率已經(jīng)超過 30%。同時(shí)，在新能源汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豪能股份系國內(nèi)為數(shù)不多的在差速器生產(chǎn)方面具有包含鑄造工藝的較完整產(chǎn)業(yè)鏈的公司之一，且新建的差速器產(chǎn)線以及本次募集資金擬投資建設(shè)的電機(jī)軸項(xiàng)目，豪能股份均具有一定的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，使用或擬使用的主要是國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備和工藝。

目前，豪能股份已進(jìn)入了大眾汽車集團(tuán)、麥格納(MAGNA)、采埃孚(ZF)等全球知名客戶的配套體系；同時(shí)也直接或間接配套于國際、國內(nèi)的主流汽車品牌，如奔馳、寶馬、奧迪、雷諾、大眾、紅旗、上汽、長城、吉利、長安、重汽、解放、福田、陜汽、東風(fēng)等。

在航空航天領(lǐng)域，豪能股份通過收購昊軼強(qiáng)，進(jìn)軍航空高端裝備制造領(lǐng)域，通過參股航天神坤，設(shè)立豪能空天，進(jìn)入航天高端裝備制造領(lǐng)域。目前，昊軼強(qiáng)在加工質(zhì)量、交貨周期、服務(wù)響應(yīng)速度等方面均得到客戶的高度認(rèn)可，多次榮獲客戶“優(yōu)秀供應(yīng)商”等榮譽(yù)。

2018年至2022年，豪能股份營收年復(fù)合增長率為9.59%，凈利潤的年復(fù)合增長率為5.59%。2023年前三季度，豪能股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.34億元，同比增長24.39%，凈利潤也達(dá)到1.5億元。

隨著新項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放及汽車市場(chǎng)回暖，豪能股份汽車業(yè)務(wù)整體實(shí)現(xiàn)增長。分季度來看，去年第三季度，豪能股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.09億元，同比增長41.5%創(chuàng)歷史新高；實(shí)現(xiàn)凈利潤0.6億元，同比增長25.5%。具體來看，豪能股份收入增長主要系差速器產(chǎn)品持續(xù)放量、商用車景氣度回升帶動(dòng)同步器銷量增長等所致。

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