今年7月官宣赴港上市的新三板公司文達通(430516)正式披露港股招股說明書。

8月13日，青島文達通科技股份有限公司（簡稱“文達通”）遞表港交所主板，山證國際、浤博資本為其聯席保薦人。此舉標志著文達通在智慧城市建設領域的發展邁入新階段，進一步提升了其在行業內的資本實力和競爭力。

文達通成立于2001年，是一家專注于研發智慧城市建設的人工智能及大數據技術的國家高新技術企業。公司憑借在智慧城市解決方案領域的深厚積累和技術創新，已成為山東省內該行業的領軍企業之一。據弗若斯特沙利文數據顯示，按收益計算，文達通在2023年山東省綜合智慧城市解決方案行業的創新民營企業中排名第二。

據了解，此次赴港上市計劃，是文達通在資本市場戰略調整的重要一步。文達通于2014年1月在新三板掛牌上市。此前文達通一直努力嘗試在境內上市。今年2月份，青島證監局受理了文達通提交的首次公開發行股票并在北交所上市的輔導備案申請，公司進入輔導階段，輔導備案日期為2024年2月22日，輔導機構為中德證券。

然而，隨著市場環境和戰略目標的變化，今年7月24日文達通公告，最終決定轉戰香港資本市場，以期獲得更廣闊的發展空間和國際化的融資平臺。

招股書顯示，文達通的業務涵蓋了信息系統集成解決方案服務、物業服務、社區生活服務等多個領域。其中，信息系統集成解決方案服務是公司的主要收入來源，通過為小區、政府機構及產業園區提供量身定做的解決方案，整合物聯網、人工智能、大數據等先進技術，推動智慧城市建設。此外，公司在物業服務和社區生活服務方面也取得了顯著成績，為居民提供了便捷、高效的生活體驗。

財務方面，截至目前，文達通主要由四條業務線產生收入，包括信息系統集成解決方案服務、物業服務、社區生活服務及其他。2021年至2024年一季度，文達通收入分別約為6.47億元、9.80億元、11.15億元及1.86億元；同期凈利潤分別為5105.86萬元、7811.58萬元、6473.25萬元及740.44萬元。盡管近期毛利率水平有所下滑，但公司依然保持著良好的盈利能力和市場競爭力。

行業層面，受惠于科技躍進、場景日趨多元化及政策扶持。中國綜合智慧城市解決方案行業的市場規模也顯著增長，由2019年的434億元增至2023年的636億元，期間復合年增長率達10.1%。預計該行業市場規模到2028年將達1131億元，期間復合增長率為12.7%。而依托山東省暢旺的經濟及領先的智慧城市建設，預計省內規模將由2024的75億元進一步增至2028年的133億元，期間復合年增長率達15.5%。

對于未來發展規劃，文達通表示本次IPO將利用募集資金提升智慧城市解決方案能力、升級產品、拓展業務版圖、增強品牌知名度及市場滲透率等。同時，公司還將進一步加大在新零售和餐飲服務領域的投入，推動線上線下融合發展，為消費者提供更加便捷、高效的服務體驗。

值得注意的是，文達通還提出了“未來社區計劃”，旨在通過大數據、人工智能、物聯網等技術的應用和創新，推動社區生態轉型和智慧化建設。該計劃將“房子+社區+技術+服務”完美結合，打造智能高效、信息發達、經濟繁榮的新型現代化智慧社區。

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